4月10日,星光农机(603789)发布公告称,公司控股股东新家园、实际控制人钱菊花及章沈强与山东海洋集团签署了《股份转让协议》,合计拟转让公司29.99%股份,章沈强与山东海洋集团同时签署《表决权放弃协议》放弃行使其所持有的9.1170%公司股份的投票表决权。如最终根据本协议完成交割,公司控制权将发生变更。山东海洋集团将持有公司总股本的29.99%,成为公司第一大股东,并成为公司控股股东,山东省国资委将成为公司实际控制人。受此消息影响,当日星光农机涨停开盘,盘中震荡调整,最终以14.34元/股涨停收盘。
公告显示,星光农机控股股东新家园本次拟转让其持有的上市公司7797.4万股股份给海洋集团。本次股份转让是以星光农机整体估值为43.347亿元作为作价基础,本次交易对价为13亿元,折合每股转让价格为16.67元/股。
对于此次收购价格,山东海洋集团选取了2019年完成国资收购的20个案例进行溢价率分析后,最终在本次交易中,收购价格同协议签署日前一日公司收盘价(13.05元/股)相比的溢价率水平为27.76%,与签署日前30个交易日均价(13.35元/股)相比,溢价水平约为24.89%。综合来看,与平均水平差异不大,在合理的范围之内。
公开资料显示,山东海洋集团是经山东省人民政府批准设立,以海洋产业为核心主业的省属大型国有企业。从股权结构来看,山东省国资委持股山东海洋集团49.7387%股份,山东高速集团有限公司持股20.1045%,山东海洋集团余下股份多由山东当地国资持有。