1月14日，青岛·英国财富管理发展交流会在青岛举行。标准人寿投资公司、施罗德集团北京代表处、汇丰银行和渣打银行的相关负责人分别就养老金资产管理、财富管理和机构投资、财富管理销售模式和财富管理的策略等进行了主题演讲，介绍了世界财富管理行业的发展现状、趋势、发展策略等，为青岛打造面向全球的财富管理金融综合改革试验区“出谋划策”。

青岛·英国财富管理发展交流会现场。

英国外交部经济和领事司总司长朱利安·金爵士对青岛建设财富管理金融综合改革试验区给予高度评价，认为这是青岛发展金融业恰逢其时的选择，“我们愿与青岛合作，挖掘青岛财富管理金融综合改革试验区建设的巨大潜力。”朱利安·金表示。

改革开放30多年来，中国经济的快速发展，带动了社会财富的迅速积累。财富的聚集带动了财富管理需求的快速增长，社会大众对财富保值增值的愿望越来越迫切。在这一大的背景下，目前中国财富管理市场正迅速兴起，各类金融机构纷纷涉足财富管理业务，并将其作为经营转型升级的重要领域。

2014年2月10日，青岛市财富管理金融综合改革试验区正式获得国家批复。财富管理金融综合改革试验区获批以来，青岛市围绕争取创新政策、营造发展氛围、吸引机构落户、全面拓展合作、搭建发展平台等关键环节加大推进力度，取得了积极成效。2014年，青岛市积极以论坛为媒介搭建交流合作平台，密集举办了金家岭财富论坛、齐鲁峰会2014、中国证券业协会财富管理研讨班、诺亚财富创新财富管理论坛、宜信财富管理创新与投资者保护论坛等财富管理专业化论坛活动，青岛财富管理中心建设影响力不断扩大。据悉，深入开展国际交流与合作，吸引国际先进财富管理资源、借鉴财富管理中心发展的成熟经验是青岛财富管理金融综合改革试验区建设的一项重要任务。为此，青岛将以开放的姿态，围绕财富管理机构建设、财富管理市场建设、财富管理人才交流以及财富管理环境建设等方面，加强与国际财富管理中心及财富管理行业的交流合作，实现互动共赢发展。

未来，青岛市将充分利用试验区先行先试的有利条件，加快财富管理中心建设，为推动中国特色财富管理发展做出积极贡献。在发展目标上，青岛市将积极加强财富管理组织体系、市场体系、业务体系、环境体系、监管体系建设，推动财富管理与相关产业协同发展，探索形成财富管理发展的新模式，构建具有中国特色财富管理体系，力争将青岛建设成为面向国际的财富管理中心城市。

英国金融业高度发达，在财富管理改革创新发展方面积累了丰富的经验，被称作是“全能型的财富管理中心”，伦敦金融城是全世界金融机构最密集的地方，有世界最大的外汇市场和国际保险市场，以及最古老的证券交易所和黄金市场，世界500强企业中有75%在金融城设立分公司或办事处，英国的外资银行居全球首位，达250多家，跨境银行贷款业务量占到全球的20%。英国伦敦金融城的银行、证券、外汇、保险、期货、金融和衍生事物的经销商、船运、咨询等交易与服务十分密集。

>>专家观点

●进行有效财富管理对中国社会有重要意义，我们愿意与青岛合作挖掘财富管理的巨大潜力。希望青岛吸引更多的财富管理培训机构来青岛，从而能够提供高技术的人才管理资产；同时通过类似青岛·英国财富管理发展交流会的专题论坛，吸引高端人才来到青岛、了解青岛。

——英国外交部经济和领事司总司长朱利安·金爵士

●人力资源和社会保障部的目前规定是所有年金只能投资到国内市场，未来或将开放投资范围到海外市场。建议在青岛财富管理金融综合改革试验区内设立可以投资海外资本市场的养老金管理公司。

——标准人寿投资公司投资董事张小松

●营商环境、供应商能力、稳定性、税务和监管是跨境财富管理中心的重要成功推动力和因素。其中，供应商能力、税务和监管是主要因素。

——施罗德集团北京代表处高级顾问克里斯·卡莱恩

●财富管理的宗旨是成为客户的“金融营养师”，以客户需求为业务的出发点，为客户提供一流的财富管理服务，帮助客户完成人生目标和梦想。

——汇丰银行零售银行及财富管理业务部总监李峰

●财富管理行业从存钱向理财的转变。随着绝大多数银行提供通用标准化的产品和投资流程,业务增值很可能是定制化与客户紧密相关的投资建议。

——渣打银行投资策略及咨询总监郑毓栋